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Buscar cliente o proveedor

Dentro del módulo Buscar Cliente o Proveedor podrás consultar y gestionar de manera centralizada todos los clientes y proveedores registrados en tu cuenta Facto. Desde este módulo podrás acceder a la información de cada contacto, editar y actualizar sus datos, y mantener su información organizada y actualizada.

Además, podrás asignar y gestionar líneas de crédito para tus clientes, estableciendo las condiciones de crédito correspondientes y facilitando el control de las ventas realizadas a crédito. Esto permite mantener un mejor seguimiento de la información comercial asociada a cada cliente o proveedor.

¿Cómo puedo buscar un cliente o un proveedor?

  1. Ingresa al módulo Clientes/Proveedores → Buscar cliente o proveedor.

    Formulario de búsqueda de clientes y proveedores en FACTO

  2. Ingresa información en los parámetros de búsqueda para obtener un resultado más preciso:

    Resultado de búsqueda de un cliente o proveedor en FACTO

  3. Haz clic en Buscar para obtener el resultado:

¿Cómo puedo agregarle un correo electrónico o contacto a un cliente o proveedor?

  1. Ingresa al módulo Clientes/Proveedores → Buscar cliente o proveedor.

  2. Busca al cliente/proveedor que corresponda.

    Botón de contacto (ícono de persona) en el resultado de búsqueda de un cliente o proveedor en FACTO

  3. Haz clic en el botón “Contacto” (ícono de persona):

    Botón Crear contacto en la sección de contactos de un cliente o proveedor en FACTO

  4. Haz clic en Crear contacto:

    Formulario para crear un nuevo contacto de un cliente o proveedor en FACTO

  5. Ingresa los datos del contacto (nombre, apellido, correo electrónico):

    Contacto creado en la lista de contactos de un cliente o proveedor en FACTO

  6. Haz clic en Crear contacto para completar la creación del contacto:

¿Cómo puedo asignar una línea de crédito a un cliente?

  1. Ingresa al módulo Clientes/Proveedores → Buscar cliente o proveedor.

  2. Busca al cliente al que se requiera asignar la línea de crédito.

    Botón con ícono de tarjeta para asignar una línea de crédito en el resultado de búsqueda en FACTO

  3. Haz clic en el botón con ícono de tarjeta:

  4. Ingresa los parámetros requeridos:

    • Condiciones de pago (en días).
    • Línea de crédito aprobada (monto de la línea de crédito).
    • Vencimiento de la línea de crédito.
    • OPCIONAL: agrega observaciones

    Formulario para asignar una línea de crédito a un cliente en FACTO

  5. Haz clic en asignar para asignar la línea de crédito al cliente:

  6. OPCIONAL: asigna una lista de precios.

Consideraciones sobre la Línea de Crédito

Condiciones de pago: Existen dos formas de ingresar las condiciones de pago:

  • Valor único: ingresando un solo número, por ejemplo: 15 que significa “15 días”.
  • Valor compuesto: ingresando varios números separados por comas, por ejemplo: 0,15,30.

Al ingresar una condición de pago, ya sea única o compuesta, el sistema realizará la sumatoria de los valores ingresados y utilizará este resultado para calcular automáticamente la fecha de vencimiento de la línea de crédito.

Fecha de vencimiento personalizada:

Si deseas ingresar una fecha de vencimiento diferente a la calculada por el sistema, primero debes ingresar las condiciones de pago. El sistema calculará automáticamente la fecha de vencimiento y, posteriormente, podrás modificarla e ingresar la fecha que estimes conveniente. Esto es importante, ya que las condiciones de pago tienen prioridad sobre la fecha de vencimiento ingresada inicialmente.

Observaciones:

El campo de observaciones es únicamente informativo y no afecta el funcionamiento ni el cálculo de la línea de crédito. Puedes utilizarlo para agregar información adicional o relevante sobre la línea de crédito asignada al cliente.

Preguntas frecuentes

  • ¿Puedo eliminar un cliente o proveedor creado? → Sí, puedes eliminar un cliente o proveedor desde el módulo Buscar clientes o proveedores, haciendo clic en el botón Editar del cliente/proveedor a eliminar y luego en el botón Eliminar.
  • ¿Puedo eliminar el contacto de un cliente o proveedor? → Sí, puedes eliminar contactos desde el módulo Clientes/Proveedores → Buscar cliente o proveedor, buscando al cliente/proveedor y haciendo clic en el botón con ícono de persona podrás ver los contactos actuales, junto a los contactos aparecerá el botón Eliminar.

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