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Reglas automáticas

Dentro del módulo Reglas automáticas puedes crear reglas que permiten asignar asientos contables de forma automática a los documentos.

¿Cómo creas una regla automática?

  1. Ingresa al módulo Contabilidad → Reglas automáticas.
  2. Haz clic en +Agregar regla.
  3. Ingresa los parámetros solicitados para crear la regla automática:
    • Nombre de la regla.
    • Tipo de regla (puede ser para documentos emitidos o recibidos, o para documentos pagados).
    • Selecciona si esta regla se aplica a todos los tipos de documentos o solo a uno en específico.
    • Ingresa el RUT del cliente o proveedor (opcional).
    • Selecciona los asientos contables que se aplicarán con esta regla (los asientos contables deben estar previamente creados en el módulo Contabilidad → Configuración → Cuentas contables).

Modal Detalle Regla con las condiciones para ejecutar la regla y el asiento contable a generar

  1. Haz clic en Guardar para crear la regla automática.

¿Cómo ves las reglas automáticas creadas?

  1. Ingresa al módulo Contabilidad → Reglas automáticas.
  2. Haz clic en Buscar sin ingresar ningún parámetro para listar todas las reglas automáticas existentes:

Listado de reglas automáticas de contabilización creadas en FACTO

¿Cómo ejecutas una regla automática?

Puedes ejecutar las reglas automáticas de dos formas: desde el documento tributario o de forma masiva.

Ejecuta reglas automáticas desde un documento:

  1. Ingresa al módulo Facturación → Buscar documentos tributarios.
  2. Busca el documento al que necesitas ejecutar las reglas automáticas e ingresa al documento.
  3. Dentro del documento, ingresa a la pestaña Contabilidad.
  4. Haz clic en Ejecutar reglas para aplicar los asientos contables que corresponden:

Pestaña Contabilidad de un documento con el botón Ejecutar reglas

Ejecuta reglas automáticas de forma masiva:

  1. Ingresa al módulo Contabilidad → Reglas automáticas.
  2. Haz clic en Buscar para listar las reglas automáticas creadas.
  3. Sobre la regla automática que requieras ejecutar, haz clic en el botón Ejecutar para abrir el buscador de documentos:

Listado de reglas automáticas con el botón Ejecutar para abrir el buscador de documentos

  1. En el buscador de documentos, ingresa parámetros de búsqueda (como fecha de emisión de los documentos) y haz clic en Buscar para listar los documentos que se encuentren dentro de los parámetros ingresados:

Detalles de la regla y filtros de búsqueda de documentos en el buscador de documentos tributarios

  1. Selecciona los documentos a los que requieras ejecutar reglas y haz clic en Ejecutar reglas contabilidad:

Resultado de la búsqueda de documentos con varios seleccionados y el botón Ejecutar reglas contabilidad

  1. Haz clic en Ejecutar reglas contables para aplicar las reglas contables a los documentos seleccionados:

Modal Reglas contabilidad con el resultado de la carga y los asientos contables creados

Preguntas frecuentes

  • ¿Las reglas automáticas se ejecutan solas? → No, es necesario que ejecutes las reglas automáticas de forma manual.

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